首页 > 其他服务 > 客户须知 > 团体寿险服务指南 > 客户信息管理

A、 投保人、被保险人信息变更:

变更流程
  • 1投保人信息变更

    双方认定的投保单位联系人携带身份证件,提交《保险合同变更申请书(团体/汇交件)》——公司审核确认——公司出具批单,交客户存执。

  • 2被保险人信息变更

    双方认定的投保单位联系人携带身份证件、拟变更被保险人的身份证复印件等,提交申请书及相应人员变更清单——公司审核确认——公司出具批单及保全变动清单,交客户存执。

专家提示

1、投保人可以申请变更的内容包括以下项目等:

投保人名称文字变更

通讯地址或营业地址变更

组织机构代码变更

投保单位负责人变更

投保单位联系人、联系电话变更

行业类别变更

账户名称、号码变更

被保险人姓名文字变更

被保险人性别、出生日期变更

被保险人证件类别及号码变更

被保险人职业(工种)变更

2、团体业务合同保全服务的申请人,一般为投保单位,投保人可指定/变更联系人,办理具体的合同保全事项。

3、投保人向我公司提交变更申请时,申请书上须加盖投保单位印章。

4、我公司就部分业务类型提供有针对团体大客户的网络服务。

B、 增加或减少被保险人:

变更流程
  • 1提交资料

    受托人携带身份证明、投保人证明,提交申请书及相应人员清单。

  • 2公司审核

    公司审核同意后,确认应收/应付款项。

  • 3办理交领款

    申请办理人员交款/领款。

  • 4出具单据

    公司出具批单及清单,交客户存执。

专家提示

健康险险种申请增加被保险人时,须根据要求填写、提交《补充告知问卷》。 投保人申请增加被保险人时需要缴纳新增被保险人的保险费。
投保人申请减少被保险人时,我们将按条款及保险合同规定向投保人支付减少被保险人的退保金。

>